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中国投资协会开启全球首次投资(理财)顾问资格认证

6月26日金融一线消息,中国投资协会举办的全国首期投资(理财)顾问职业认证辅导性培训班在东莞开班。这标志着中国投资协会制定的T/AIAC008-2023全球首个《投资(理财)顾问职业规范》团体标准正式落地实施,也标志着我国建设规范化、专业化投顾队伍的工作正式启动。中国投资协会根据中国的实际,参考美国1940年《投资顾问法》,借鉴国际成熟的资管行业经验,于2023年8月正式推出了职业标准。

投资(理财)是落实国家金融的人民性、保护投资者利益要求的重大制度安排,是金融供给改革的重要内容,是金融转型发展的主要方向,是我国在职业证书建设上的重大创新,必将推动我国金融业的转型发展。

首期培训班旨在帮助学员全面理解投顾行业,掌握考试要点,提升服务技能,并为即将进行的投顾行业职业考试认证做好准备。培训内容广泛而深入,包括职业介绍、宏观分析、资产配置方法、客户需求分析等核心领域,以及投顾最佳实践案例分享和业务实操解析,确保学员能够在短时间内迅速提升专业能力。

中国投资协会金融业资产管理专业委员会具体组织了此次培训,并特邀了国内外高级别、高水平的金融专家、一线实战导师以及业内优秀的金牌投顾进行现场授课和交流。本次培训班学员们来自银行、证券、基金及家族办公室等各个机构,通过线上线下、国内国外的形式,共200余名行业精英齐聚一堂,共同探讨投顾职业的发展方向和未来挑战。通过专业培训及认证,学员们将能够进一步强化客户至上的初心,更好地满足客户需求,不断提升服务质量,为投资者提供更加专业、可靠的投顾服务,真正实现我国金融为民的目标。

中国投资协会表示,力争将投资(理财)顾问认证打造为国内最具权威的新质认证,成为从业者荣誉之选,投资者信赖之盾,同时协会将继续致力于推动投顾行业的规范化和专业化发展,加强与国际资管行业的交流与合作,为投资者提供更加安全、稳健、高效的投资服务。

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