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强监管、震荡市下 选证能力强的基金经理都在买什么?

五月行情正式收官,南财基金通五月选证能力榜如约而至,本期让我们一起来测评一下混基榜单中持仓结构,分析强监管、震荡市下选证能力优秀的基金经理都配置了什么样的资产。

基金通偏股混基5月选证能力榜单TOP5

数据来源:基金通数据来源:基金通

1、富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金

月度选证能力平均得分97.7,顾名思义,基金是大盘风格的量化基,从最新一期(2024Q1)的持仓上看,基金经理重仓消费和新能源,其中茅台和美的已连续5年重仓,但从持仓市值来看,虽然连续重仓但基金经理一直在减仓这两只股票。原因可能来自于基民的连续赎回,基金君调取数据发现基金资产净值自2022年6月6.41亿元的高点起,现已跌至0.11亿元,可谓是净值“冰点”,从持有人结构来看,赎回压力主要来自机构,目前这个规模,基金后续可能面临清算风险。

2、景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金

月度选证能力平均得分95.32,相较于第一名,景顺长城价值领航的质量明显要好上不少,走势也更加“价值”,今年以来收益18.32%。持仓上,基金重仓有色、石油等资源股,在大宗商品涨价的时代背景中赚得盆满钵满,虽然当前经济面临一定压力,但全球对资源品特别是能源的需求持续增长。即便在产品价格高企的背景下,原油、煤炭等行业的资本投入依然处于低位。鉴于这种供需格局,预计资源品的供需矛盾可能会进一步加剧。因此,市场可能显著提升对这些产品的远期价格预期。

3、鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)

月度选证能力平均得分92.46,大盘价值风格的主观多头。基金重仓银行、保险,其余的仓位分布在运营商以及白酒、家电等消费股。第一大重仓股成都银行或成基金5月选证能力得分的主要贡献者,5月震荡市场中,银行股逆势上涨,基金则是遵循价投判断选择了加大仓位,该基金的配置在震荡市场中有较强的避险属性。

4、南方绩优成长混合型证券投资基金

月度选证能力平均得分90.38分,顾名思义,基金在投资标的选择上更偏业绩成长,因此基金风格为中小盘成长风格。新“国九条”发布后,上市公司能否持续贡献业绩成为投资人评估上市公司是否具备投资价值的主要指标之一。从重仓股上看,基金经理押注“出海”赛道以及“红利”煤炭股两手抓的形式,十大重仓股安全感满满。基金净值78.42亿元也是本次榜单中最高的。当前强监管背景下,选择抱团业绩白马不妨是一种版本答案。

5、景顺长城能源基建混合型证券投资基金

月度选证能力平均得分89.18分,本次榜单的2、5名都是同一基金经理所管,因此在投资标的上难免会有一些重合。根据十大重仓股,基金聚焦于公共事业及资源股,防御属性拉满,今年以来收益近14%,比第二名的产品要略低一些,核心原因在于基金经理在第二名的产品配置了两个港股品种中海油及腾讯,五月初港股大幅反弹,这两只标的拉高了第二名的选证能力平均分。整体来说两只基金的市场表现可圈可点,是本期榜单表现较好的品种。

整体而言,榜上五只基金都配置了公共事业及资源股,当然这些持仓标的还有另外一个特色——“高股息”,确实在大盘反弹到一定位置后,成长风格的优势渐渐散去,取而代之的是强监管、小票爆雷的震荡市场下更具备防守特质的红利资产,对于公募基金来说,首当其冲的是稳住收益,用价值回报投资人。

那么这次的基金测评就到这里,欢迎大家扫码下载“基金通”,更专业的基金评价数据不容错过!

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