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国家队持股3.8万亿元,谁被选中了?

来源:读数一帜 

作为长期资金和耐心资本,国家队持仓相较其他机构调仓频率偏低,不追求短期的股价波动,而是更注重公司的基本面和长期发展潜力

文|王颖 张建锋

编辑|杨秀红

在A股市场上,国家队被视为稳定市场的重要力量,一举一动牵动着无数投资者的神经。随着A股三季报的披露,国家队的持股动向也成为投资者关注的焦点。

国家队资金主要来自中央汇金、证金公司、社保基金、外管局旗下投资平台等。Wind(万得)数据显示,截至10月31日,A股已有5355家上市公司公布了三季报,其中914家公司的前十大流通股东名单中出现了国家队的身影,其中588只获国家队持仓周期超过一年,占比超六成。

从持股规模来看,国家队合计持股6010亿股,最新合计持股市值达3.83万亿元。其中,中央汇金持仓150家A股公司,持股总市值约为2.7万亿元;证金公司持仓132家A股公司,持股总市值约为6040亿元;社保基金持仓563家A股公司,持股总市值约为4449亿元;证金公司资管持仓64家A股公司,持股总市值约为844亿元。

具体来看,国家队三季度持仓股中,持股数量超千万股的有479只个股,中国银行农业银行工商银行申万宏源中国人保数量居前,国家队分别持有1985亿股、1671亿股、1398亿股、59亿股、56亿股。

国家队持股市值超百亿的个股有32只,中国银行、工商银行、农业银行、中金公司中信建投中国平安新华保险、中国人保、交通银行中国人寿分列前十。

从国家队持股行业分布来看,主要集中在金融、食品饮料、能源、交通运输、公用事业等多个行业。

“国家队的持股,主要是一些绩优股和高息股。国家队此前在A股低迷期增持,一方面是呵护市场,另外也从侧面反映出市场的投资性价比较高。”有市场人士对《财经》表示。

社保基金重仓金融,增持地产

作为国家队一大主力的社保基金,在2024年三季度依然重仓金融行业,并大举增持房地产行业。万得数据显示,截至2024年10月31日,社保基金持有A股公司股份合计约599亿股(上市公司季报前十大股东中社保基金持股数量,下同)。

金融行业仍是社保基金重仓行业。

万得数据显示,银行、保险、运输行业分别以394亿股、56亿股、33亿股的持股数量,位居2024年三季度末社保基金持股前三,占社保基金持股比例分别约为66%、9%、6%,合计超八成。

万得数据显示,截至10月30日,社保基金持有上述三大行业的市值合计分别约为2106亿元、398亿元、200亿元。

单家公司来看,2024年三季度末社保基金持股前十大公司中,农业银行、工商银行、中国人保分居前三,社保基金持股数量分别为235亿股、123亿股、56亿股,与上半年末持股数据相比未有变化。

其中,农业银行三季报显示,全国社会保障基金理事会为公司第四大股东,持有公司235亿股。同期,全国社会保障基金理事会持有中国人保56亿股股份,为公司第三大股东。

三季度末社保基金持股前十大公司中,银行有四家公司上榜,证券有两家公司上榜。

“金融是权重板块,也是大盘稳定的主力军,所以被国家队的社保基金重仓持有。”有投行人士告诉《财经》,同时金融板块估值相对较低、相对合理,符合价值投资逻辑。

此外,近期监管层出台的系列措施,对于金融板块来说,也是利好。

一位保险资管人士告诉《财经》,保险、银行公司核心特点都是白马股。“这类资产存在财务风险小等特征,是主力资金资产配置的首选。”

有市场人士表示,近期房地产扶持政策的密集出台,有利于银行板块后续资产质量的改善。

东恺投资副董事长、投资总监冯洁对《财经》表示,各板块国之重器的公司将在本轮估值修复行情中受益,弹性最大的是持有这些资产的保险股,也将在四季度财报上有所收获。

除此之外,三季度部分行业和公司获得社保基金增持。

从万得二级行业来看,相较于上半年,社保基金三季度加仓六大行业,分别为半导体与半导体生产设备、房地产、媒体、能源、商业和专业服务以及食品、饮料与烟草。其中,房地产、能源、媒体为前三大增持行业,增持股份数量合计分别约1.37亿股、5068万股、5047万股。

其中,房地产行业中,招商积余在三季度获得上述社保基金大幅增持。公司2024年三季报显示,全国社保基金一一三组合持有公司2141.89万股,位居公司第五大股东,而在2024年上半年,全国社保基金一一三组合持有公司数量为1308.63万股,持股比例由1.23%升至2.02%。

有市场人士告诉《财经》,受近年来行业持续低迷影响,虽然2024年以来房地产上市公司业绩持续承压,但近期房地产扶持政策密集出台,资金对行业发展前景预期有所改变。

2024年4月以来,房地产行业迎来密集扶持政策,房贷利率下调、取消限购的政策频频出台,去库存成为主基调。

9月26日,中央政治局会议指出,要促进房地产市场止跌回稳,对商品房建设要严控增量、优化存量、提高质量,加大“白名单”项目贷款投放力度,调整住房限购政策,降低存量房贷利率。其中,“止跌回稳”的说法备受市场关注。

国家金融监督管理总局副局长肖远企对外透露,截至10月16日,“白名单”房地产项目已审批通过贷款达到2.23万亿元。预计到2024年底,“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍,超过4万亿元。

伴随政策持续落地,地产行业数据开始回暖。2024年上半年,中国新建商品房销售面积、新建商品房销售额同比分别下滑19%、25%,比1月-5月收窄1.3个百分点、2.9个百分点。1月-9月,上述数据下滑幅度分别进一步收窄至17.1%、22.7%。

随着存量房贷利率下调、北上广放开限购政策落地,一线城市房屋成交量开始回暖。中原地产表示,截至10月24日,10月北京二手房实际成交已超过两万套,同比上涨超150%。据安居客监测,截至10月26日,10月上海二手房成交总量也已突破两万套。

绩优股成首选标的

除了社保基金,中央汇金和证金公司这两大国家队主力的持股也备受市场关注。

国家队持有个股以绩优股为主,展现了较好的成长性。中央汇金持股公司中,九成三季度实现盈利,半数公司归母净利润同比增长。证金公司持股公司中,九成以上三季度实现盈利,近六成公司的归属母公司股东净利润同比增长。

同时被中央汇金公司、证金公司长期持有的新华保险,三季度营业收入同比增长73%,归母净利润同比增长117%。公司称,受益于近期资本市场的回暖,公司前三季度投资收益大幅增长。

川投能源三季报的前十大股东名单中,再度看到中央汇金和证金公司的身影。得益于来水同比大幅增加,以及参股公司的发电量同比增长,今年前三季度,川投能源实现营业收入10.87亿元,实现归母净利润44.22亿元,同比分别增长6.48%和15.1%。

国家集成电路产业基金(下称“国家大基金”)作为另一支重要的国家队力量,其投资动向也颇受关注。思特威的三季报前十大大股东名单中,国家大基金二期继续以2954.36万股位列公司第二大股东。思特威三季度实现归母净利润2.73亿元,而上年同期亏损了6547万元。

从重仓股来看,如果剔除金融行业和“三桶油”,三季度末中央汇金持股中排名前20的还有中国建筑中国中车中国重工(维权)、中国中铁国电电力;证金公司持股中排名前20的还有中国建筑、国电电力、包钢股份上港集团紫金矿业宝钢股份长江电力、中国中铁。

“作为长期资金和耐心资本,国家队持仓相较其他机构调仓频率偏低,不追求短期的股价波动,而是更注重公司的基本面和长期发展潜力。这样的长期持有策略,有助于稳定市场情绪,引导市场形成价值投资理念。”有市场人士对《财经》表示。

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