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营收和净利双升!34家保险资管业绩来了 ROE最高达83%

在复杂市场环境下,保险资管公司2023年业绩出现分化。

截至4月30日,除华夏久盈资产年报暂缓披露外,其他保险资管公司均已披露2023年年报。券商中国记者统计的34家保险资管机构(含1家养老险公司)中有33家有可比数据(中邮资管除外),这33家公司2023年合计实现营业收入363亿元,同比增长4.3%;合计净利润155亿元,同比增长5.8%。

34家保险资管机构的2023年净资产收益率(ROE)平均为16.1%,不同机构间差距较大,最高的达83%。

多数保险资管机构在2023年实现营收和盈利增长,其中,4家机构盈利翻倍。

盈利前三都超20亿:国寿资产居首

2023年,保险资管机构的头部格局仍保持稳定,管理规模最大的3家公司——国寿资产、平安资管、泰康资产仍为营收和盈利前三,这3家的净利润都达到20亿元以上。

不过,“三巨头”的盈利排名又出现一定变化,国寿资产跻身2023年营收和盈利榜首,这是保险资管公司自2019年开始披露年报以来的首次。

具体而言,国寿资产2023年合并营收、净利润分别为52.57亿元、28.76亿元,同比分别增长9.1%、21.8%,较上一年实现较快增长。该公司2023年ROE为16.91%,略高于行业整体水平。截至2023年末,国寿资产管理资产规模超5.37万亿元,其中第三方业务规模7200亿元。

平安资管2023年实现营收42.75亿元,净利润27.04亿元,出现小幅下滑。该公司ROE为32.30%,在大中型保险资管中最高。管理规模方面,据中国平安2023年报,2023年末平安资管的资产管理规模为5.03万亿元,其中第三方资产规模5284亿元。

泰康资产2023年营收为51.03亿元,同比增长15.6%;净利润为20.8亿元,同比增长22.7%。其ROE为27.48%,也是大中型保险资管公司中的较高水平。据泰康资产官网披露,该公司管理规模超3.4万亿元,其中第三方资产超2万亿元,养老金管理规模超8400亿元。

2023年,国寿投资公司继续保持营收和盈利第四,营收为33.02亿元、净利润为9.86亿元,同比出现下滑。太平资产、太保资产位居盈利榜第五、第六位;阳光资产、新华资产、华泰资产、人保资产净利润分居行业第七至第十位。

34家保险资管机构中,有2家为亏损,即安联资管、太平资本,2023年较上一年亏损有所减少。

2023年是大家资产恢复披露年报首年。2023年,该公司营业收入5.42亿元,净利润2.38亿元,营收和盈利均排在保险资管机构前1/2的部分。

2023年,保险资管行业迎来一家新主体,即中邮保险出资5亿元设立的中邮保险资产管理有限公司(简称中邮资管)。自2023年10月27日开业至2023年12月31日,中邮资管实现营业收入0.81亿元,净利润0.19亿元。中邮保险2023年末总资产约4800亿元,中邮资管官网显示其是国内规模领先的保险资管公司。

21家业绩增长:4家净利翻倍

相较上一年,保险资管公司业绩增减不一。在33家有可比数据的保险资管公司中,有12家盈利下滑,21家盈利增长。永诚资产、长城财富资管、中再资产、国华兴益等4家公司,盈利较上一年实现翻倍以上的增长。这其中,既有基数较低的原因,也有业务增长较快的原因。

其中,永诚资产2023年营收2.17亿元、净利润1.16亿元,同比分别大增141.1%、285.6%,是业绩增速最高的保险资管。该公司2023年管理费收入1.96亿元,同比增长170.7%。据公开信息,永诚资产于2021年11月开始开展第三方组合类产品业务,截至2023年末,组合类保险资管产品的规模已升至保险资管行业中上游水平。

中再资产方面,2023年实现净利润2.79亿元,同比增长138.7%;营业收入7.5亿元,同比增长52.7%。据中国再保2023年年报,中国再保2023年末管理资产规模7245亿元,其中集团内总投资资产3454亿元,中再资产管理第三方资产3791亿元,同比增长达270%。

此外,招商信诺资产、中信保诚资产、人保资本、生命资产2023年净利润也有较快增长。其中,2020年10月开业的招商信诺资产,2023年营业收入达4.1亿元,同比增长42.4%;净利润1.08亿元,同比增长57.5%。据券商中国记者从业界了解,招商信诺资产近年登记债权计划数量居于保险资管行业前列。

在营收和盈利额下滑的十余家保险资管机构中,大多有管理费收入下滑的情况。从近年保险资管公司发展看,资产管理规模大多逐年增长,管理费收入下滑主要由业务调整或绩效管理费下滑等原因导致。

ROE平均16.1%:民生通惠大幅领先

除了盈利额外,ROE指标也受到一些资管机构关注,这能反映一家机构的股东回报能力,也与市场化程度和能做到的激励机制程度相关。

券商中国记者据2023年年报数据估算,34家机构2023年整体ROE为16.1%,这一指标已连续三年下滑,不过仍处于相对较高水平。同时,不同机构之间ROE差距较大。

其中,民生通惠资产2023年ROE最高,高达83%。民生通惠资产是盈利较强的中小型保险资管公司,多年来ROE都在保险资管行业处于领先水平。其2021年净利润3亿元,2022年净利润增至3.77亿元,2023年净利润降至2.72亿元。与此同时,该公司属于净资产较小的保险资管机构,股本为保险资管公司最低的1亿元,2023年初、年末股东权益分别为3.1亿、3.4亿元。

同时,永诚资产、平安资管2023年ROE达到30%以上,泰康资产、太平资产、光大永明资产、建信保险资产、工银安盛资产、华泰资产、阳光资产ROE都在20%以上,都属于较高水平。

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