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果链+芯片"全都要"!超150亿主力资金狂涌,电子ETF(515260)暴拉3.62%,东山精密等2股涨停,14只成份股涨超5%

今日,电子板块领涨两市覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子50指数50只成份股中,48只个股收红,14只个股涨超5%,其中,闻泰科技东山精密涨停封死涨停板通富微电蓝思科技涨逾9%,权重股工业富联立讯精密中芯国际大幅跟涨。

热门ETF方面,紧密跟踪电子50指数的电子ETF(515260)震荡上攻,场内价格盘中上探3.77%收涨3.62%,一举收复5日、10日、20日、30日四根均线。

资金面上,电子板块全天主力资金净流入157.28亿元,霸居31个申万一级行业断层第一!电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股工业富、立讯精密、东山精密分别获主力资金加仓9.37亿元、7.94亿元、7.32亿元,跻身A股吸金榜前五位

消息面上,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)覆盖的苹果产业链半导体芯片产业链均有催化:

苹果产业链方面,隔夜苹果股价再探历史新高,苹果市值超越微软,重回美股第一市场消息称,苹果iPhone16系列上调今年备货目标指引为9000万部左右招商证券认为,苹果AI仅从iPhone15 Pro系列开始支持,有望推动老用户换机,预计2025年-2027年,iPhone有望走出持续上行趋势A股苹果产业链或深度受益

半导体方面,隔夜美股半导体板块走高英特尔涨6.15%,超威半导体涨3.95%台积电盘中市值首次突破1万亿美元根据供应链访查,台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应,这将带动台积电的毛利率进一步攀升。近日,摩根士丹利上调了台积电目标价,或由于看好晶圆价格上涨的趋势,并认为AI半导体需求增长有可持续性

海通证券表示,当前AI手机、AIPC等新产品正重构消费电子市场,复苏趋势逐渐明显。此外,人工智能性能的提升将对高性能芯片、存储器和传感器等关键半导体元件带来更高的需求,电子行业的复苏趋势也是推动科技制造行情展开的重要因素。

基本面截至7月8日,电子ETF(515260)标的指数(电子50指数)成份股中,有四家上市公司预告中报业绩,半导体行业龙头韦尔股份澜起科技预计净利润同比高增超600%“果链龙头”立讯精密预计净利润同比增长超20%,领益智造虽然净利润预计同比下降37%-45%左右,但多家机构发声看好领益智造后市潜力,值得注意的是,领益智造股价21个交易日累涨58.95%

展望后市,招商证券指出,当前半导体板块景气边际改善趋势明显,AI终端等创新产品渗透率望逐步提升。从确定性、景气度和估值三因素框架下,重点聚焦三条主线:

1)把握AI终端等消费电子和智能汽车等新品带来的产业链机会;

2)关注叠加AI算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的GPU、封测、设备、材料等公司;

3)把握确定性+估值组合,可关注望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。

布局工具上,电子ETF(515260)紧密跟踪电子50指数,覆盖半导体芯片苹果产业链,截至6月底,含“芯”量40%,含“果”量25%,全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注。

注:电子ETF(515260)跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为:2019年,59.61%;2020年,25.26%;2021年,3.27%;2022年,-38.63%;2023年,1.03%。

风险提示:电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

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